Независимое Экологическое
Рейтинговое Агентство
Главная » Для журналистов » Новости агентства » АНО «НЭРА» на конференции Евразийского Банка Развития

АНО «НЭРА» представило свои методы оценки эффективности бизнеса на конференции Евразийского Банка Развития в Алматы

7 октября 2009 г.

Директор АНО «НЭРА» Александр Мартынов провел двухчасовую презентацию методов оценки эффективности бизнеса на конференции Евразийского Банка Развития (1-2 октября 2009 г., Алматы). Файлы презентации (45 слайдов с мини-анимацией) и полный текст доклада с приложениями можно скачать на нашем сайте. Ниже приведены тезисы выступления с разметкой слайдов, которыми сопровождался мастер-класс.

Независимая оценка эколого-энергетической эффективности предприятий России и Казахстана — методика, организация, представление и использование рейтингов.

Директор Независимого экологического рейтингового агентства (Россия)
Александр Мартынов

Слайд 1

Представление АНО «НЭРА»

Слайды 2-4

Сравнительные оценки экологической эффективности бизнеса на основе собственной, созданной в России методологии уже почти 10 лет присутствуют на рынке. За этот период гражданская инициатива развилась в систему, охватившую 3000 предприятий из всех регионов России, а также Казахстана (с 2007 года). В содружестве с казахстанскими партнерами система мониторинга экологичности была дополнена оценками энергоэффективности бизнеса. Она признана адекватной для условий России и Казахстана, разными способами используется объединениями предпринимателей, губернаторами 60 регионов России, органами управления окружающей средой в Республике Казахстан, Всемирным Банком, зарубежными инвесторами в акции российских компаний. Российская методология заинтересованно изучается еще в шести странах СНГ, а также предложена Саммитом лидеров гражданских организаций для включения в план работы комиссии Медведев — Обама.

Обзор форм независимого контроля экологической эффективности бизнеса

Вводное пояснение. Начиная свою деятельность, мы сознательно пошли на эксперимент, осуществляя работу только собственными силами и по самостоятельно созданным алгоритмам действия. Это позволило создать ряд новаций, которые неизвестны из опыта других стран, но легко воспроизводятся в условиях постсоветского пространства. Однако при изложении материала, мы все же поставим на первое место раздел, посвященный внешнему опыту.

Стандарты экологического менеджмента. Слайд 5 Система экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с ISO 14001 предполагает использование внутрикорпоративных процедур управления обеспечивающих постоянное улучшение. Этот принцип способствует не только организации более эффективного управления экологическими проектами на предприятиях, но и количественному уменьшению загрязнения окружающей среды.

Экваторские принципы — отраслевой подход для финансовых учреждений в определении, оценке и управлении социально-экологическими рисками при финансировании проектов. Слайды 6-7 В июне 2003 г. десять банков, аккумулирующих примерно треть всех кредитов для мирового производства на развитых и развивающихся рынках, объявили о том, что отныне намерены соблюдать в своей деятельности определенные принципы экологического и социального характера — «Принципы Экватора». Впоследствии к ним присоединились еще 58 банков. Банки, принявшие эти принципы, обязуются не обеспечивать ссуды тем проектам, где заемщик будет неспособным исполнить определенную социальную и экологическую политику реализации проекта.

Индекс устойчивости Доу-Джонса (DJSI) и другие индексы. Слайд 8 Фоном, на котором возникли биржевые системы индикаторов экологической надежности бизнеса, является рост на глобальных рынках числа инвесторов, вкладывающих свои деньги, в первую очередь, в компании, которые ведут себя социально и экологически ответственно. Для обеспечения социально ответственного инвестирования используются специальные индексы, например FTSE4Good, мировой фондовый индекс Доу-Джонса по устойчивому развитию, Панъевропейский индекс Доу-Джонса по устойчивому развитию (DJSI STOXX).

Фонды социально ответственных инвестиций (СОИ). Это инвестиционные фонды, учитывающие экологические факторы. В портфели социально ответственного инвестирования включают акции компаний, социально-экологические показатели которых объективно лучше, чем в среднем для эмитентов представленных на фондовом рынке.

Корпоративная социальная ответственность (КСО). Слайд 9 Это понятие охватывает вопросы, социального обеспечения персонала, оказания помощи местным органам власти на профессиональной и спонсорской основе. Политика КСО в Европе определяется как «концепция интеграции заботы о социальном и экологическом развитии в бизнес-операциях компаний во взаимодействии со своими акционерами и внешней средой».

Глобальная инициатива по нефинансовой отчетности (GRI) — международные стандарты и их национальные аналоги (индикаторы РСПП). Основным инструментом информирования внешних по отношению к бизнесу участников процесса являются нефинансовые отчеты. Наиболее детально набор критериев оценки социально-экологической эффективности бизнеса проработан Глобальной инициативой по отчетности GRI, третья версия Руководства по отчетности в области устойчивого развития (G3) рассматривается качестве международно-признанного стандарта.

Завершая обзор системы нефинансовых отчетов нужно упомянуть стандарт AcountAbility-1000 для процедур их обсуждения и систему обязательств бизнеса в рамках Глобального договора.

Экологические рейтинги с «цветной шкалой» в Индии, ЮВА, Китае. Слайды 10-12 В конце 1997-98 годах Всемирный Банк выступил инициатором разработки системы сравнительной оценки (рейтингов) для предприятий развивающихся стран. Общим признаком этой системы оценок стало использование «цветной шкалы». Системы оценки экологической ответственности компаний, проверенные в ходе пилотных проектов Всемирного Банка в странах Юго-Восточной Азии, были — в первую очередь — сфокусированы на раскрытие информации о воздействии предприятий на окружающую природную среду для широкой общественности.

Во всех трех странах государственные органы по охране окружающей среды выступали либо в качестве главных исполнителей проекта, либо в качестве одного из ключевых участников. Предложенные в пилотных проектах Всемирного Банка процедуры оценок оказались сложны и их соблюдение требовало привлечения достаточно дорогих, экспертов (Индия, Китай). Без обеспеченного существенными ресурсами экспертного противовеса возникала чрезвычайная коррупционность получаемых оценок (Индонезия).

Экологические рейтинги АНО «НЭРА» в России, Казахстане и странах СНГ. Слайды 13-14 Экологические рейтинги в России возникли первоначально как дистанционные сравнения, основанные на публичной информации. Основной особенностью проекта является использование только количественно измеримых показателей, что гарантирует объективность и беспристрастность получаемого результата. Физически разные единицы измерения можно выразить в единой шкале — в процентах к среднему для экономики страны значению, принятому за 100. Соответственно полностью устраняется информационная избыточность частных индикаторов.

На Саммите лидеров институтов гражданского общества России и США, собравшимся в дни визита Президента Обамы в Россию 5-7 июля 2009 года в число пяти приоритетных модельных проектов по направлению «Экология, экономика, кризис» включена задача — «Оценка экологической и энергетической эффективности крупнейших компаний России и США».

В Республике Казахстан сделано два цикла составления рейтингов экологической эффективности и сделан (по предложению Казахстанских партнеров) первый цикл оценок эколого-энергетической эффективности, причем одновременно для предприятий двух стран — России и Казахстана. В апреле 2009 года на площадке Всемирного Банка в Москве состоялся «мастер-класс» российских и казахстанских партнеров для представителей других стран Содружества. Еще в шести странах СНГ началась работа с органами государственной власти и бизнесом.

Предмет и методика оценки

Нефинансовая эффективность производства как предмет оценки. Слайды 15-16 Многие экономисты, еще в 90-х годах ХХ века, предупреждали, что сложившиеся стоимостные оценки бизнеса, например на фондовом рынке, совсем не обязательно отражают реальную эффективность компаний. Методология АНО «НЭРА» является как раз одним из альтернативных механизмов оценки эффективности производств. Помимо денежного выражения эффективности работы, например производительности труда на предприятиях реального сектора, её можно выражать в энергетических и экологических показателях (расширенно понимаемый КПД) производственных процессов. Энерго-вещественные показатели не подвержены фантомным манипуляциям с финансовыми цифрами. Накануне финансового кризиса (2007 год) игра с ценой энергии при производстве продукции, не просто маскировала снижение эффективности, а меняла её знак на противоположный. Рынок получал неверные сигналы об эффективности предприятий реального сектора и её изменениях!!

Количественные индикаторы для оценки эффективности производства. Слайд 17 Для сравнения экологических аспектов деятельности самых разных компаний и предприятий были выбраны реально наблюдаемые показатели, характеризующие физические объемы воздействия на природную среду.

  • Объем забора или использования свежей воды из природных источников — тыс. куб. м
  • Объем сброса загрязненных сточных вод — тыс. куб. м
  • Объем выброса загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников-тыс. т
  • Оценка выбросов (выхлопа) автотранспортных средств — тыс. т
  • Объем образовавшихся опасных отходов (I-IV класса опасности)- тыс. т
  • Общая площадь, занятая застройкой, дорогами, нарушенными землями, свалками, а также затопленных водохранилищами — тыс. га

С 2007 года в набор включен показатель потребления энергии — тыс. тут.

Преимущества простых индикаторов. Слайд 18 Тривиальность использованных показателей важна с позиций минимальной их секретности. Более сложные сведения невозможно собрать для всех субъектов оценки и их точность теряет смысл. При расширении числа критериев растет сложность расчетов затраты времени, сил и денег(!).

В то же время «простые» показатели не столь просты. По этим признакам деятельность предприятия можно сравнивать, даже если у них разный спектр загрязнений или способ использования земель. Массовые показатели часто являются вполне надежными индикаторами более специфических воздействий. Они хорошо отражают динамику воздействий на среду и общей эффективности.

Расчет удельных показателей воздействия на среду. Слайд 19 Чтобы сравнивать социально-экологическую эффективность больших и малых компаний первичные показатели выраженных в тоннах, гектарах или кубометрах, надо привести к масштабам производственной активности. Прямолинейное использование стоимостных индикаторов, могло выдавить из оценки эколого-энергетической эффективности её физическую сущность. Был нужен нефинансовый показатель производственной активности.

На начальном этапе для создания рейтингов был использован расчет удельных показателей экологических воздействий, которые производит один сотрудник предприятия за год работы. Один работник рассматривается как универсальная единица производящая «антропогенное» воздействие, т. е. воздействие «человеком рожденное». Сейчас мы способны проводить расчеты удельных показателей экологических воздействий от одного сотрудника, на 1 млн. рублей выручки и на каждый джоуль потребленной первичной энергии.

Интеграция разных типов воздействия через сравнение со «средним по стране». Если для каждого из шести показателей суммарное для всего реального сектора потребление ресурсов или воздействие на среду разделить на один из трех показателей производственной активности мы получим базовые нормы воздействий в среднем для предприятий России. Значения для любой компании сравнивают их с показателем среднероссийской нормы и выражают в %% среднего по стране. Появляется возможность все показатели выразить в процентах от среднего, т.е. в одинаковых единицах, что позволяет считать из них среднее и использовать одну цифру вместо шести.

Оценка при отсутствии части данных. Слайд 20 Выражение самых разных показателей в единицах кратных среднему по стране обеспечивает возможность приближенной оценки тех предприятий и компаний, по которым нет части данных. При отсутствии сведений по каким-то показателям мы заполняем пробелы средними значениями. Слайды 21-24 При этом используются не только средние для всей страны значения, но и более детализированные средние по отрасли, виду деятельности и региону, в котором расположено оцениваемое предприятие.

Проведение ранжирования по отдельным индикаторам и их совокупности. Слайд 25 Представляемые нами результаты корректнее называть рэнкингами или списочными рейтингами, но это неудобно при работе со СМИ. Расположение предприятий и компаний в список в порядке возрастания удельного воздействия на природу или потребления энергии — простейшая процедура. Поскольку приближенная оценка непрозрачных компаний выполняется с определенной статистической ошибкой, величина этой ошибки трактуется в пользу тех компаний, которые раскрыли свою отчетность.

Слайд 26 Не менее важным является ранжирование компаний по темпам изменения удельной экологической эффективности и энергоемкости производства за год (год оценки в % к предыдущему году) и за период после 2000 года. Особенность ранжирования по динамике в том, что для такой оценки уже нет ограничений, связанных с различиями в типах продукции и единицах их натурального измерения. Слайды 27-28 Процент произошедших изменений экологических воздействий или потребления энергии можно отнести к проценту изменений объема выпущенной продукции. Определение лучших по всей совокупности номинаций может осуществляться по сумме мест занятых каждой компанией при ранжировании по всем номинациям.

Особенности методики, связанные с её предназначением. Экологические рейтинги АНО «НЭРА» учитывают лишь физическую эффективность производства и ее динамику. А большинство других систем с таким же названием предназначено для оценки «зеленой» активности предприятий и соблюдения установленных им норм. Использование критерия соответствия воздействия предприятия индивидуально установленным ему нормативам полностью исключает возможность объективного сопоставления технологической эффективности разных субъектов. Еще меньше объективности в показателях количества наложенных на предприятия штрафных санкций или, наоборот, их отсутствия.

Рейтинги АНО «НЭРА» представляют рынку информацию, которую невозможно извлечь из финансовой отчетности и трудно извлечь из отчетности нефинансовой. Показатели эколого-энергетической эффективности улавливают внутренние проблемы, которые порой тщательно маскируют менеджмент или собственники компаний. Эколого-энергетические рейтинги дают рынку принципиально новый инструмент, который позволяет заглянуть внутрь производственного процесса, не отягощая анализ малопонятными техническими деталями. Наша методология распространяется как публичный общественно значимый продукт в России и других странах при поддержке наших партнеров. Технология рейтингового процесса открыта и ежегодно публикуется на сайте Агентства.

Организация работ по составлению рейтингов

Формирование контрольного массива данных. Слайды 29-30 В контрольный массив для перепроверки собрана вся доступная (официальная) статистика по тем же показателям, которые используются для оценки эколого-энергетической эффективности, по стране в целом, по отраслям, регионам и отдельным предприятиям. Собранный массив обеспечивает корректность расчета «средних по стране», по отдельным отраслям, регионам и видам деятельности. Эти средние, используются для заполнения пробелов в данных при оценке тех предприятий, которые не представили анкеты.

Запрос информации у компаний. Запросы осуществляются путем рассылки писем, к которым прилагается анкета. Явное подключение к запросу государственных органов является одним из самых эффективных мотивов для заполнения анкет. Хороший результат давали запросы, когда в мотивационной части письма были приведены предварительные или прошлогодние результаты оценки конкретно того самого предприятия, которому направлено обращение.

Для максимального облегчения последующей обработки данных мы размещали на сайте файлы в формате Excel, давали в письме соответствующую гиперссылку и рекомендовали пользоваться этим форматом.

Взаимодействие с оцениваемыми компаниями. Слайд 31 Наши представители участвовали в конференциях, семинарах, круглых столах и рабочих встречах, где предоставлялась возможность рассказать о начатой работе, показать её результаты и дать представителям компаний максимальный объем информации и разъяснений. Особую роль в этом процессе сыграли ежегодные (с 2003 по 2007 гг.) конференции «Экологические проекты российских корпораций», организуемые ведущей деловой газетой России «Ведомости». Наши казахстанские партнеры обратились к руководителям регионов — акимам областей — с просьбой рекомендовать региональные компании для включения в экологические рейтинги. АНО «НЭРА», до этого момента не обращавшееся к руководителям субъектов Российской Федерации, сделало аналогичный запрос и получило обширные списки предприятий из 27 регионов.

Поддержка становления АНО «НЭРА» со стороны Всемирного Банка. Слайд 32 В 2004 году Представительство Всемирного Банка в Российской Федерации, ознакомившись с опытом «Независимого экологического рейтингового агентства» по оценке экологических издержек производства в России, сочло его перспективным для специфики бывшего СССР. Российская методика имела хорошую анти-коррупционную защиту и была достаточной простой и малозатратной. Всемирный Банк счел целесообразной моральную и финансовую поддержку этого проекта. Всемирный Банк расценивает свое участие в поддержке становления системы экологических рейтингов в России как чрезвычайно эффективное. Минимальными затратами было обеспечено существенное изменение политики ведущих компаний России в отношении прозрачности информации о воздействии их производства на окружающую среду.

Роль банков как заказчиков рейтинга эколого-энергетической эффективности. Слайд 33 Роль банков в формировании заказа на объективную оценку эффективности предприятий реального сектора в том, что такое его взаимодействие с рейтинговым агентством не создает конфликта интересов, проблемы остро вставшей в начальной фазе кризиса по отношению к разработчикам финансовых рейтингов. Для рейтингового агентства, особенно общественного, вопрос источника средств на осуществляемую деятельность крайне чувствителен с точки зрения репутации. Прямое финансирование оценочной деятельности со стороны любой из оцениваемых компаний сразу же лишает полученный результат доверия со стороны участников рынка.

Ресурсы для выполнения работы. Как показывает опыт развитых стран и уже достаточно оформившийся опыт России, неправительственные организации выступают наиболее активными проводниками социальных инноваций. При этом целый пласт работ НПО делают экономически эффективней — быстрее и дешевле — чем структуры бизнеса и государства. Основным источником средств, которые обеспечивают жизнеспособность нашей организации, являются научно-исследовательские работы по заказам государственных органов (Минэкономразвития, МЧС, Минрегионразвития и Роснауки) и аналитические услуги. Внутри агентства вся работа по созданию рейтингов выстраивается как простой и технологичный процесс, максимально автоматизированный и дешевый. В современных ценах на работы по созданию ежегодного рейтинга предприятий мы расходуем чуть менее миллиона рублей.

Эффективность работы АНО «НЭРА». Созданный АНО «НЭРА» информационный массив сформирован из открытых источников и данных раскрытых самими компаниями. В этом качестве он отражает предел возможностей гражданских общественных организаций осуществляющих публичный контроль. В тоже время государственные структуры, располагающие и всей отчетной информацией и административными возможностями её организации под решаемые задачи, не имеют сопоставимой системы оценки эколого-энергетической эффективности производства. Когда АНО «НЭРА» — по сути, общественная организация — предложило губернаторам 82 субъектов Российской Федерации сделать сравнительный рейтинг эффективности их региональных экономик — 60 руководителей регионов представили нам заполненную анкету. Видимо никто из государственных НИИ или многочисленных центров не смог предложить им подобного сравнения, потребность в котором объективно оказалась значительной.

Представление результатов

Издание справочников. Слайд 34 За весь период оценочных работ АНО «НЭРА» издало 6 справочников в России и приняло участие в издании 2 справочников в Казахстане. Один справочник с данными за 2005 год мы не смогли издать, из-за его объема, и вынуждены были ограничиться его размещением на сайте.

«Белые» и «серые» страницы. Слайд 35 В ходе подготовки первых справочников возник принцип разделения данных раскрытых самими предприятиями и приближенных оценок АНО «НЭРА» на «белые» и «серые» страницы или строчки рейтинговой таблицы. Этот прием, который первоначально рассматривался нами как сугубо технический, был воспринят нашими партнерами и СМИ, как чрезвычайно значимый, в силу того, что очень наглядно демонстрировал уровень прозрачности — транспарентность бизнеса.

Прозрачность — количественная мера «ответственности» бизнеса. Слайд 36 Мы применили количественный алгоритм оценки прозрачности. На «серых» страницах оставлены компании, раскрывшие менее 50% запрошенных у них сведений. Таким образом, через прозрачность измеряется социально-экологическая ответственность, количественно отражающая способность и готовность компании «отвечать» на заданные от имени общества вопросы, показателем которой и выступает прозрачность.

Пресс-выход — пресс-конференции, рассылки, размещение на сайте. Слайд 37 АНО «НЭРА» не располагает ресурсами для платных форм продвижения своей информации в печатные и электронные СМИ, поэтому тщательно соблюдает стандартные правила проведения пресс-выхода: — заблаговременный анонс (за неделю), напоминание (за два дня), удобное время дня (не поздно и не рано) и день недели (вторник, среда), краткая информация в пресс-релизе, подробности в раздаточном материале, обязательная «перчинка» в виде новости, заголовка или приглашенного эксперта. Наиболее эффективным способом продвижения информации в СМИ в практике АНО «НЭРА» стала организация параллельного пресс-выхода одновременно в нескольких регионах страны. Эту возможность обеспечивает сетевая структура нашего учредителя — Международного социально-экологического союза. Большое значение имеет качественный, клиентоориентированный и конкурентоспособный сайт, длительность его существования в сети, регулярность обновления, оригинальность размещенных на сайте текстов. Именно через сайт все рейтинговые таблицы изучаются теми потребителями информации, которые используют её для принятия финансовых решений.

Особые формы представления результатов. Слайд 38 АНО «НЭРА» регулярно рассылает подготовленные справочники руководителям регионов. Новым форматом стало предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о подготовке сборника лучших практик предприятий с высокой прозрачностью и получивших оценки «выше среднего» одновременно по экологической, экономической и энергетической эффективности. Узкоспециализированным каналом являются аналитические услуги АНО «НЭРА». В качестве примера мы можем назвать выполненный анализ межотраслевого распределения ответственности за экологические воздействия с использованием Леонтьевских матриц «Затраты-Выпуск». Особой формой является подготовка аналитических продуктов в виде «Пособий для Детей и Министров».

Использование результатов

Реакция на экологическую информацию — в мире и в России. Слайды 39-40 Рынок способен превращать нефинансовую информацию в финансовую, а финансовую информацию в реальные деньги. Примеры реакции рынка на экологические оценки компаний приводят наши партнеры из Всемирного Банка. Таким же примером были неявные обстоятельства переноса трубы нефтепровода ВСТО от озера Байкал.

Использование оценок эффективности при выходе из кризиса. Слайд 41 Для России установлен факт предпочтения инвесторами акций более прозрачных компаний. Президент России увязал возможность государственной поддержки с энергетической эффективностью и наличием программ её повышения, что предполагает наличие доступной информации. Слайд 42 ЕС и США (да и Китай) однозначно увязали стратегию выхода из кризиса с технологической модернизацией, индикаторами которой считают энергоэффективность и экологичность будущей экономики.

Примеры совпадений поведения инвесторов с оценками НЭРА. Слайд 43 Осенью 2006 году мы зафиксировали совпадение результатов IPO двух металлургических компаний с нашими оценками их социально-экологической ответственности. В начале 2007 по просьбе Гринпис России сделали информационные меморандумы о социально-экологической ответственности двух энергетических компаний. Результаты размещения акций также совпали с нашими оценками. В марте 2007 года, за месяц до представления результатов очередного рейтинга, мы начали целенаправленно отслеживать биржевые котировки. После презентации оценок для позитивно оцененных компаний котировки относительно контрольной (нейтральной) группы выросли, а для негативно оцененных они упали. Но самой интересной в этой ситуации оказалась почти двухнедельная задержка реакции. Мы предположили, что это может быть признаком зарубежной принадлежности игроков, которым требовалось дополнительное время для перевода и осмысления новой для них информации.

Фондовый индекс NERAX-Есо. Слайд 44 Этот индекс объединил котировки 20% лучших по экологической эффективности и её динамике компаний. После презентации результатов очередного рейтинга, как и весной — спустя 2 недели, динамика стоимости акций лидеров экологической эффективности ушла в отрыв от среднего уровня рынка. Сокращаться разрыв начал лишь с осени 2008 г., когда кризис докатился до России, а зарубежные инвесторы ушли с российского фондового рынка. NERAX-Eco это совершенно реальный мостик для успешного преодоления кризисной ямы. Необходимо только научить российские инвестиционные и кредитные организации пользоваться этим инструментом также, как пользовались им на наших рынках иностранцы.

Новые сферы использования рейтингов эффективности. Слайд 45 В плане ближайших перспектив подготовка предложения для Федеральной службы по финансовым рынкам об использовании оценок эколого-энергетической эффективности, создании процедур и правил раскрытия информации для таких оценок. В проекте Федерального Закона об энергоэффективности подобная позиция для отчетов эмитентов уже предусмотрена.

Наши подходы применимы и для оценки эффективности финансового сектора, если с их помощью обсчитать портфели кредитов небанковским юридическим лицам. Мы подготовили для банков предложение об использовании информации АНО «НЭРА» при оценках рисков для величины возвратного потока средств по выданным этим предприятиям кредитам.

Деятельность нашего рейтингового агентства определенно помогла развитию российской экономики. Прозрачность (публичность) информации о влиянии деятельности предприятия на природную среду стала в России признаком «хорошего тона», отражением устойчивости предприятия и успешности его менеджмента. Предприятия-лидеры наших оценок получили конкурентные преимущества. Налицо изменение «менеджмент-сознания», произошедшее за какие-то 5-7 лет. Настало время активного применения рейтингов для саморегулирования рынков через массовые программы оценки эффективности и их использования в механизмах господдержки и кредитования самых разных видов бизнеса. Это будет реальный вклад в управление модернизацией экономики.